Государственное предприятие «Росагролизинг» впервые разместило на долговом рынке пятилетние боды на общую сумму в размере 8 миллиардов рублей. Это на 3 миллиарда больше первоначального индикативного объема. Во время бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, среди них банки, управляющие и страховые компании. Общий спрос превысил 15 миллиардов рублей. Эксперты считают, что принимаемые компанией решения своевременные и приведут к дальнейшему развитию сельскохозяйственного лизинга в стране, сообщает агентство экономический информации «Прайм».
Номинальная стоимость каждой из облигаций «Росагролизинга» составила одну тысячу рублей, а финальная ставка купона установлена на уровне 7,35% годовых. Размещение организовано предприятиями АО «Россельхозбан», ПАО «Московский Индустриальный Банк» и ПАО «Совкомбанк».
Ожидается, что привлеченные средства направят на развитие лизингового механизма в российском агропромышленном комплексе с целью масштабирования бизнеса и достижения мультипликативного эффекта от бюджетных средств. Обновление парка агротехники призвано помочь отрасли выйти на ключевые целевые показатели, в том числе по увеличению аграрного экспорта до уровня 45 млрд долларов к 2024 году. При этом, по заявлению компании, в конечном итоге основную выгоду от размещения получат малые и средние сельскохозяйственные предприятия, доля которых в портфеле АО «Росагролизинг» превышает 70%.
«Выход «Росагролизинга» на долговой рынок — это новый этап не только в работе компании, но и в понимании властью технического развития отрасли. Во всем мире лизинг признан наиболее эффективным финансовым инструментом в этой сфере. Сегодня очевидно активное развитие этого механизма в России, увеличение объемов господдержки, использование лизинговыми компаниями новых источников фондирования», — прокомментировал размещение генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Как резюмировал эксперт, выпуск бондов «Росагролизингом» формирует позитивный тренд, который позволит ускорить модернизацию предприятий АПК, повысить объемы и эффективность сельхозпроизводства, сформировать основу для интенсивного наращивания экспорта. При уровне технического оснащения, который имеется сейчас, добиться стратегических целей, поставленных государством, практически невозможно, отмечает эксперт. Бюджет не бездонный, и необходимо искать дополнительные пути финансирования направления.
«Решение «Росагролизинга» занять средства на рынке можно оценить как адекватное ситуации и своевременное. Это в том числе говорит о тонком «чувстве момента» и у руководства компании, и у Минсельхоза, который осуществляет полномочия акционера. Очевидно, что у министра Дмитрия Патрушева и Павла Косова, которые когда-то вместе работали в ВТБ, неплохой уровень взаимопонимания и единое понимание перспектив развития отрасли», — считает Дмитрий Орлов.
Компания заметно нарастила объемы бизнеса и отданной в лизинг техники в прошлом году. По итогам года «Росагролизинг» поставил более 7 тысяч единиц техники и оборудования стоимостью 25,5 миллиарда рублей, что на 62% больше итогов 2018 года. За пять месяцев текузщего года объем нового бизнеса АО «Росагролизинг» составил 17,8 миллиарда рублей.
Российское рейтинговое агенство «Эксперт РА» в конце прошлого года присвоило «Росагролизингу» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruA« со стабильным прогнозом. Международное рейтинговое агенство Fitch Ratings тогда же улучшило прогноз по ранее присвоенному компании кредитному рейтингу «ВВ» до позитивного.